下のお口、無修正。「だってわたしの猫がお腹をすかせているんですもの」。ボークルールの街を恐怖に陥れていた「魔獣」ジル&モンモランシ。その正体は魔女によって創り出された人猫(ワーキャット)だった! 「道化卿」スケイルズ率いる曲芸騎士団と合流したトールたち一行の次なる戦場は……サーカス!? 歴史ファンタジー第2巻!