人智を越えた能力をもつ大量殺人鬼は、人類の殺戮を続け、富士山麓に現れる。まどかの家族も、そこにいる人々も奴にやられた。だが、被害者グループと地元暴走族が結託。「モルフ狩り」を決行。やがてその殺人鬼を追いつめた時、予想もしない出来事が起こる…!! 人類の運命は…!? 衝撃の第1部完結!!