人間の欲望渦巻く、「幸福の町」。モモを攫われた天は町で出会った花火師のゴエモンと共に、中央の塔に突入。最上階でクラウンとの戦いの火蓋が切られた! ゴエモンの奮闘により、一度はクラウンを倒したかに思われたが、仮面と服を脱ぎ捨てたクラウンは残酷な本性を現し、町を破壊し始める。満身創痍のゴエモンに代わり、漆黒のロザリオを構える天。「お前は今、楽しいか?」と問うクラウンに対し天の答えは?