昼は高潔な王子、夜は淫らな魔獣──夜ごと変身する魔剣の呪いを解くため、美貌の魔導士ハヴィと旅をするバルド。ところが魔剣の力を狙う敵にハヴィが操られ、剣で闘い合うように仕向けられてしまう!! 命を懸けた瀬戸際でハヴィが選んだ手段とは…!? ハヴィ子供時代の描き下ろし番外編つき。