心臓に“呪いの核”を埋め込まれ魔女に狙われることになった少年・将太。自分を護ってくれたアナのため“魔法使い”となるべくルーマニアでの修業を開始した将太は師匠・イェリナの下で徐々にその才能を開花することとなる。一方、アナたち魔女が属する“ティール”から査問のため召喚されたイェリナと将太は残酷な現実を告げられることとなり…。