天性の歌声を武器に映画スタァを目指す小夜子。ある日、天良という青年と出会い二人の距離は近づいていく。瞬く間に映画界のスタァとなった天良。そんな彼を追いかける小夜子だが、昔ライバルだった天才少女・月子が東京の撮影所に移籍してくる。小夜子が端役で出演予定の映画に主演として現れた月子。そして、月子の一言で配役を決め直すオーディションが開催されることになり!?