時は室町。のちの世阿弥となる美少年・鬼夜叉。美しい申楽を舞う鬼夜叉だったが、自らが成長し、醜くなってしまう未来を恐れてもいる。「美しいままでいたい」という願いを持ち、関白・二条良基に弟子入りを志願した矢先、義満に反発する武士の前で舞を披露することに。鬼夜叉の舞はささくれた武士の心を動かせるのか…!? 室町に咲いた身分差ラブロマンス第8話!