時は室町。のちの世阿弥となる美少年・鬼夜叉。美しい申楽を舞う鬼夜叉だったが、自らが成長し、醜くなってしまう未来を恐れ、激しい練習を繰り返す。そんな折、ある考えを持った義満は関白・二条良基と接触。幕府と朝廷の接触、そして「美」について深く考え始めた鬼夜叉の思惑が交錯する…! 室町に咲いた身分差ラブロマンス第7話!