時は室町。のちの世阿弥となる美少年・鬼夜叉。美しい申楽を舞う鬼夜叉は、時の権力者・足利義満に見いだされ、御所に上がることに。しかし義満の前で舞った申楽は失敗。義満に呼び出された鬼夜叉はお咎めを覚悟するが、言い渡されたのは意外な命令で…? 室町に咲いた身分差ラブロマンス第3話!