時は室町。のちの世阿弥となる美少年・鬼夜叉。貧乏な生まれだが美しい申楽を舞う鬼夜叉は、時の権力者・足利義満に見いだされ、御所に上がることに。「俺を楽しませろ」という言葉に、やる気まんまんの鬼夜叉。しかしそこにいたのは身分の高い、美しい子どもたちで!? 室町に咲いた身分差ラブロマンス第2話!