第1巻の出来事から少し前、ブレットの頬にまだ傷がなかったころに物語はさかのぼる。ブレットとティティアリスはマジックショーで出会った。そこで、ティティアリスはダイアナという妖精に人間の体を奪われた。ブレットに呪いの呪文を刻んだ宿命の仇、ロジャー・バイソンが現れる。